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该车型定综合支架位高于现有的S6

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  网公布战略,将全面放开充换电设施建设。业内人士称,此举或将大幅度提升社会资本对充电站、桩的投资热情,今年我国充电配套设施的建设有望进入高峰期。

  据上证报报道,国家电网董事长刘振亚近日表示,为电动汽车充电的充换电设施将对社会“全面开放”,谁想投资,谁有钱投资,谁就投。国家电网内部人士称,要吸引民营资本参与,政府就要考虑配套的市场机制,否则就只剩国网、南方电网等国企,市场还是一潭死水。对此,接受上证报记者采访的比亚迪、江淮汽车、安凯客车等新能源汽车企业均持欢迎态度。

  目前,已有多个地方政府出台充电站、桩建设计划。据市经济和信息化委员会主任李耀新介绍,将配套一批政策措施鼓励新能源汽车加快上路,包括重点在大学、机关、大型居民社区等区域布局充电桩,并考虑建立带充电桩的停车位供新能源汽车专用,“未来两年新能源汽车超万辆、充电桩超6000个。”而北京的规划是10000个充电桩,武汉的目标是5000个。

  据业内人士介绍,关于充电站的建设,各方都在投石问路的过程中。值得注意的是,除了比亚迪、许继电气这些国内外,安费诺、西门子、金米勒等外资企业也纷纷杀入充电站的建设大军中。

  有专业人士预测,对充电站、桩的投资将成为新能源汽车产业链上的“桶金”,其潜在价值必然在电动车市场启动之前爆发。“充电站10年内累计的基本投资将突破1000亿元。”

  奥特迅2014年1月跟踪报告:2013年业绩达股权激励行权条件无悬念

  类别:研究机构:浙商证券股份有限研究员:史海昇日期:2014-01-27

  我们预计,2013年实现营业收入3.5亿元左右,较上年同期增长约40%;归属于上市股东的净利润超过5000万元,较上年同期大幅增长110%以上。

  把主要资源集中在电力自动化电源、电动汽车充电站(桩)、通信电源和轨道交通四大业务领域。2013年,新签订单较多, 其中年初在国家电网中标过亿。 我们预计,截至2014年初,在手订单规模约5-6亿元,相当于2012年营业总收入的2倍以上, 的收入确认一般集中在下半年,尤其是第四季度对全年的利润贡献值得期待。

  2013年前三季,综合毛利率高达39.42%,较2012年同期提升2.35个百分点,预计这一盈利能力在2014年亦将得到延续。 我们认为,毛利率高于竞争对手的原因不在于售价而在于成本控制能力突出,产品创新能力。

  南方电网有望重启电源“集中招标”(南网已两年没有集中招标),若启动集中招标,将率先获益,我们认为地处广东, 过往与南网合作关系密切,对南网招标启动的时间及规?;嵊邢扔谛幸档脑づ?,并对获得其订单有较强的信心。 积极拓展网外市场

  目前,国家电网采用招标的方式进行采购,投标人基本没有议价能力,此外,国网规定2012年单个中标比例为30%,2013年降至15%,这对奥特迅这样的龙头企业造成一定打击。当下,奥特迅正积极发展网外客户,尽量减少对电网的依赖,推出多类型成熟新品--包括:核电电源、充电机、通信电源、SVG等,这些产品已经度过推广试用阶段,2014年起陆续进入收获期。

  行权条件中,2013-2015年的业绩增长速度颇高(如上图),我们认为,除原有传统市场的利润增长外,将更加依仗“网外市场”的拓展,这其中包括核电领域、充电站领域、通信电源领域以及轨道交通领域。

  目前内陆核电工程纷纷停建,但“十二五”时期仍有大量沿海地区的核电建设项目,其准入门槛有所提高,奥特迅是国内具有核电1E级供应商资质的厂家,“牌照优势”不可小觑。报告期内,核电厂1E级(核安全级)高频开关直流充电装置销售收入近千万,同比大幅增加,我们预计,2013年全年奥特迅的核电业务与2012年相比会有一定起色,尤其表现在订单方面--为未来两年的增长奠定了基础。

  一直加大对电动汽车充电设备的研发投入,已经完成了充电产品的系列化,准备的??榇?4伏至750伏不等,产品无论从技术上还是方案上都比较成熟,建立了单独的生产线,做好了产能和产量释放的准备。并可根据客户需要定制产品,的充电设备包含自动滤波和无功补偿方面的功能,产品的优势还表现在大功率直流??槌涞绶矫?快充),稳定性较好。

  目前,在电动汽车充电设备领域,主要的竞争对手为许继电气、国电南瑞、思源电气、中恒电气等。在该领域国家电网、南方电网和中国普天等均是客户,产品广泛应用在贵州、、北京、合肥、云南等地区。 我们认为,电动汽车充电业务的发展受国家政策、用户需求、电池性能等多方面的影响,目前当地深圳市政府及各地仅有少量的采购,纯电动汽车也主要用在出租车及公交大巴车领域,大规模的应用尚需时日,但充电站作为行业发展的先行领域一旦规?;ㄉ?,奥特迅无疑是首先受益的企业。技术路线方面,直流充电机主要是大功率充电,充电时间较短,但对电池寿命影响较大;交流充电桩主要由电源转换系统、计费系统、安全系统等组成,电流较小,充电时间较长。根据过往订单,从数量上看,交流充电桩多一些;但从金额上来看,直流充电机更多。

  报告期内,电动汽车快速充电设备的毛利率高达50%以上,如果今后实现规?;?,盈利空间将进一步扩大。

  通信电源市场容量巨大,奥特迅在发展网外业务的过程中逐步向该领域延伸,目前尚处于市场拓展阶段,、武汉、广州客户都已经在试用产品,反应良好,产品有望取代常规UPS。此外,该产品客户主要为三大运营商,均集中采购,单个订单规模较大,可为节省大量销售费用。

  目前,通信电源行业的市场格局较稳定,主要企业均有较长的供货服务记录与畅通的营销渠道,奥特迅作为新进入者面临较大的竞争压力。 但是,从行业特点来看,电力系统对电源的安全及质量可靠性要求高于通信领域,作为电力系统电源的优质供应商更加容易被通信市场所接收。

  我们预计,2013年每股收益0.49元,目前股价对应动态市盈率约为64倍。 考虑到未来较高的成长性,我们维持奥特迅(002227)“买入”的投资评级。关注国际电动车市场变化对股价的催化作用。

  类别:研究机构:招商证券股份有限研究员:王海东,黄炜日期:2014-02-24

  许继电源业务注入上市,电动汽车充换电业务产品线逐步完备,集团具备项目总包能力优势明显,总包建设的青岛薛家岛电动汽车智能充换储放一体化示范电站受电网企业领导认可;换电技术优势明显,市政电动汽车推广阶段受益,增发完成后EPS2014为1.69元,对应当前股价23倍,维持“强烈推荐-A”投资评级。

  电动汽车充电业务注入上市,充换电产品线日趋完备。定向增发注入上市许继电源主要产品领域包括电动汽车充换电配套设备、电力电源和电能质量产品,承接了包括青岛流清河充换电站、青岛珠江路充换电站、青岛薛家岛电动汽车智能充换储放一体化示范电站在内的北京、、天津、南京、合肥等地多个充换电站工程,在电动汽车充换电市场占有先机。青岛薛家岛换电站6条换电机器人满负荷运转,单线次,南京换电站单线次,及时满足当地电动公交系统快速运行的需求。加快各类充电桩开发,开发适用于写字楼的30kW壁挂式快速充电桩已经进入测试阶段,充换电产品线日趋完善。

  集团总包能力突出,市政电动汽车推广阶段受益显著。集团具有较强的总包能力,总包建设了当时世界上功能全、规模、服务能力的青岛薛家岛电动汽车智能充换储放一体化示范电站,投资3.3亿的项目,许继集团仅用了80天时间就建成完工,充分体现了许继集团雄厚的电力系统解决方案和系统设备集成能力,获得国网领导赞许,这为集团后期开拓市场增加筹码;目前我国电动车市场将在市政、出租等领域推广,换电技术优势明显,在运业绩多,换电机器人拥有大量专利,在当前电动汽车以市政车辆为主的推广阶段受益为明显。

  维持“强烈推荐-A”投资评级。电动汽车充电业务竞争优势明显,多点布局业绩增长持续性强,按照当前业务测算EPS2014年为1.57元,增发完成后1.69元,维持“强烈推荐-A”投资评级。

  类别:研究机构:长江证券股份有限研究员:陈志坚,胡路日期:2014-01-28

  2014 年1 月22 日,中恒电气股价强势涨停。我们认为,目前估值优势依然明显,仍存在明显投资价值。

  硬件产品梯队合理,持续快速成长趋势确定:我们看好持续成长能力,主要逻辑在于产品结构合理,即传统基站电源产品受益于4G驱动的行业需求大幅上行而实现高速增长,HVDC 等新产品未来持续放量,确保中长期持续成长能力。具体而言:1、通信电源是基站必不可少的重要组成部分,传统通信电源业务必将受益于2014 年及后续4G 建设而实现高速增长;2、HVDC 市场空间广阔,且HVDC 市场爆发在即,HVDC 将会为长期发展提供持续增长动力。

  硬件+软件协同发展,奠定长期成长基石:通过子中恒博瑞切入电力行业应用软件业务,电源类硬件产品和软件业务产生相应协同效应,助推业绩长期成长。从软件技术服务业务收入情况可以发现,软件服务收入随硬件销量增加而增长,2013 年在国家电网招标中标金额较2012 年大幅提升的同时,子中恒博瑞中标金额也实现突破,侧面验证了我们的判断??梢栽ぜ?,软件业务收入将伴随硬件业务高速增长而持续增加。

  4G 行业景气度持续向上,HVDC 即将爆发:我们持续看好业务两大利基市场的发展前景,具体而言:1、2014 年中国4G 行业景气度将持续向上。中国移动在2013 年以“抢跑”策略规模部署4G,2014 年将继续加快4G 建设进度,4G 基站数将由2013 年22 万个增长至50 万个,受竞争驱动,中国电信和中国联通也将在2014 年加大4G 投资力度,预计2014 年三大运营商4G 投资将会实现翻倍式增长;2、HVDC 即将迎来爆发式增长。无论从技术性能还是从经济效益来看,HVDC 取代UPS 已经成为必然趋势,HVDC 存在广阔的新增需求和替代需求。目前中国电信已经在全网推动HVDC 规模应用,中国移动也于2013 年9 月启动HVDC招标,HVDC 爆发启动在即。两大利基市场高速增长将会为业绩提供强劲支撑。

  投资建议:我们预计2013-2015 年EPS 为0.41 元,0.63 元和0.81元,重申对的“推荐”评级。

  类别:研究机构:宏源证券股份有限研究员:王凤华日期:2014-01-15

  合同能源管理(EMC)行业特别是电机系统节能改造行业将进入黄金发展期。主要逻辑:一是市场空间巨大,用2013 年的工业用电量来进行预测,仅电机系统节能改造空间就有11384 亿千瓦时,EMC市场空间约有上万亿;二是EMC 行业还处于发展初期,拥有成熟技术和模式企业较少,行业集中度低,政策补贴是目前发展的主要动力,后期高能耗企业将逐渐转为主动投资。三是从政策看,国家高度重视节能领域的EMC 项目,给予高补贴、免税等优惠政策,并制定工业电机系统节能改造目标,计划13-15 年累计改造电机系统1 亿千瓦。

  拥有技术、资金、项目经验和客户群等多重优势。EMC 服务的核心竞争力在于“技术+维护+监测”,从06 年的对单一设备进行节能改造发展到综合节能服务供应商(柳钢)和集团能源管控平台服务供应商(武钢),接单能力从原来的几百万提高为上亿,客户群稳定扩大,在深入挖掘原有客户潜能的基础上不断开发新客户。此外,成功增发使拥有撬动近10 亿的EMC 项目的能力,资金充裕。

  传统业务止住下滑趋势,不断开拓新的市场空间。传统电池业务盈利明显改善,通信电源受益于4G 投资扩大订单大幅提高,交流电源和监控系统将受益于轨道交通发展,其他产品市场也需求不断增加。

  盈利预测与估值。根据我们预测模型,预计13-15 年净利润为6100 万、1.55 亿和2.68 亿,EPS 为0.22、0.55 和0.95 元,按照1 月13 日的收盘价8.81 元计算,对应PE 为40X、16X、9X,我们按14年EPS 给予24 倍PE,调高目标价为13 元,调高到“买入”评级。

  类别:研究机构:证券有限责任研究员:陈启书日期:2013-12-09

  公告称,第七届董事会第十六次(临时)会议决议,拟与韩国东亚电通有限共同出资设立合资。合资主要从事行业电子机具及通信电源等产品的制造加工业务,专注于打造先进生产制造平台,其中普天资220.5万元美元,出资比例为49%。

  东亚电通是韩国通信电源主要厂商,其在通信电源及其他商用电源方面拥有较强优势,而在通信等行业的电子设备制造业务方面有较为丰富的经验。

  结合在国内通信行业的传统地位,合资未来在国内的目标市场或许主要是国内通信行业的能源管理市场。

  通信行业本身路由、无线基站等都是耗能大户,而且,在大数据模式下,越来越多的服务器将更需要更大的能源消耗。由此而来,通信行业未来的能量管理市场需求将越来越巨大。

  合作成立,将直接配套进去通信电源设备,从而更多的锁定通信行业能源管理市场的盈利能力,并提升在未来该市场的竞争优势。

  能源集成是重点发展的四个产业之一,是符合产业升级和节能减排的经济发展方向。能源集成业务方面,已经建立了完整的合同能源管理业务体系,拥有自主开发的能效管理信息系统(EMIS),是市重要的合同能源管理服务商之一,是深圳电动汽车加电站网络的充电桩主要供应商之一,在电动汽车充电设备研发及制造领域拥有完整的解决方案。

  所以,这次合资建立通信电源厂商,是有利于发挥新能源产业的技术及资源优势,并不断向产业链横向及纵向进行拓展;并符合大股东中国普天重点发展新能源产业的战略定位,共同做大做强新能源产业。

  2013年1-9月,实现营业总收入934.04百万元,同比增长0.18%;从7-9月单季度情况看,实现营业总收入334.50百万元,同比增长16.66%,快于1-9月收入增长,占1-9月营业总收入的比为35.81%。

  2013年1-9月,实现营业毛利109.81百万元,同比增长-4.14%,慢于收入增长;实现营业毛利率11.76%,低于上年同期(12.29%)0.53个百分点;从7-9月单季度情况看,实现营业毛利43.07百万元,同比增长5.05%,营业毛利率12.88%,高于1-9月毛利率水平。

  公告称商业自动化、通信安防等市场竞争激烈,行业竞争者众多,产品价格及毛利不断下降。通信电子设备和非电子产品贸易两类业务盈利能力出现较严重下降,相对成为亏损类业务。

  所以,近期收入和毛利率出现回升,主要原因是能源产品类业务的良性发展。在募投资金的大力支持下,目前该业务开始出现大幅的收入增长。从中报情况看,能源产品类业务收入同比增长228.27%。

  进一步从2012年12月20日的关于仙居新区“大卫世纪城”能源中心工程合同情况看,未来能源产品类业务发展有着基本的业务量保障。

  同时,在电动汽车充电设备、纯电驱动城市邮政物流车等领域都有着较好技术和系统储备,目前新设合资开始进入通信电源和节能市场,都标志着,未来将重点发展能源管理市??;而且,从目前财务情况看,业务盈利能力将开始出现转折,步入盈利水平不断提升的周期。

  投资建议:预计2013-2015年可分别实现营业收入同比增长9.31%、16.73%和79.77%;分别实现归属于母所有者的净利润同比增长123.20%、111.60%和289.06%;分别实现每股收益(按加权平均股本计算)0.05元、0.10元和0.40元。目前股价对应2013-2015年的动态市盈率分别为193.47、91.43和23.50倍。

  节能减排“十二五”规划将能源消耗强度降低和主要污染物排放总量减少确定为国民经济和社会发展的约束性指标,节能减排是调整经济结构、加快转变经济发展方式的重要抓手和突破口。

  的业务转型符合经济发展趋向,有着大股东中国普天战略定位的支撑,有着资金、技术和业务合同等多方面的资源优势,实现向能源管理业务方向转型的成功概率非常大。

  所以首次对未来6个月的投资评级为“增持”。同时,防范未来主要业务合同执行的不确定性,以及能源管理市场竞争加剧的风险。

  类别:研究机构:国泰君安证券股份有限研究员:谷琦彬,刘骁,刘俊廷日期:2013-12-27

  我们认同布局新能源、节能和配网的发展战略,新业务紧扣行业发展趋势,期待自2014年起新业务进入业绩贡献期。预计2013-2014年EPS分别为0.24元、0.30元,考虑到新领域拓展的不确定性高且竞争力仍有待进一步确认,首次覆盖,给予“谨慎增持”评级,目标价8.1元。

  新能源、节能与配网业务有望成为新的增长点。部分投资者担心用电业务增速下滑,我们认为智能用电仍将维持一定的高景气,且海外市场拓展空间广阔,更重要的是的新业务有望自2014年起进入收获期,在新能源并网与储能电池管理系统、节能服务与能效管理业务、配电开关与自动化终端等业务方面前期布局已久,均已获得显著市场突破,我们预计新业务2014年收入同比增速或达50%,或将成为继智能用电后未来成长的驱动力。

  股权激励凝聚人气,期待进一步积极延伸产业链。近期股权激励方案广泛涵盖高管及技术、业务骨干,有利于在业务转型期提升凝聚力和斗志。我们认为历史上通过多次并购打造了较为完整的电气产业链,目前重点资源投向新能源、节能与配网的战略明晰,期待其未来进一步积极在新业务领域延伸产业链和补充业务短板。

  风险提示:新业务的方向虽然正确,但具体拓展进程仍具备较大不确定性;下属各业务版块的整合风险。

  类别:研究机构:安信证券股份有限研究员:邢达,黄守宏日期:2014-01-21

  2013年收入同比增长17.24%,净利润同比增长42.52%,订单同比增长29.7%:全年新签订单增速大幅超预期,其中四季度的订单同比增长131%。的全年业绩符合预期,但是考虑到其收入规模仅有17.24%的增长,其业绩的增长质量超预期。

  净利润率水平提升超预期:2013年的综合毛利率同比提升0.81%,营业利润率同比提升2.7%。毛利率提升的原因是的成本控制能力持续增强,净利润率大幅提升的原因是的规模效应显现,期间费用率下降。

  在手订单持续高增长,2014年的业绩爆发力强:根据披露的数据,2013年的收入规模仅有17%的增长,意味着目前的在手订单水平达到了35.8亿元,同比增长44%。除了情况,电网很少取消对供应商的订单,配合国家电网2014年拟投产的变电站容量看,我们认为2014年的业绩爆发力很强,超预期是大概率事件。

  ROE回升趋势明显,成长股属性显现:的ROE同比提升2.65%,但是距离拓展新产品之前的水平仍然有很大差距。随着GIS和SVG产品的放量和研发的不断成熟,我们认为未来三年内的ROE水平会大幅提高,回到过去的历史高位。

  投资建议:在披露正式年报和产品结构数据之前,我们暂时维持之前的盈利预测,预计2013-2015年EPS为0.8元、1.16元和1.40元,但是考虑到2013年仍然有大量的在手订单交货推迟,我们认为2014-2015年的业绩超预期是大概率事件。维持“买入-A”的投资评级??悸堑焦业缤?014年投资力度的超预期、2014年进入股权激励行权期、以及以及大量的在手订单保证的业绩确定性、未来ROE和净利润率持续回升的趋势,我们上调目标价至29元,对应2014年25倍的市盈率。

  类别:研究机构:瑞银证券有限责任研究员:邹天龙日期:2014-01-15

  去年9月份,国家出台了新的新能源汽车补贴政策,认为该政策在以下三个方面存在积极影响:1)补贴力度非常大,纯电动大巴、纯电动轿车、以及插电式混合动力汽车的中央补贴分别达到了50万、6万和3.5万;2)对电动车有了更加清晰的定义,即指纯电动车以及插电式混合动力车,而混合动力车属于节能车范畴,不享受本次补贴;3)通过两项规定打破地方?;?,一是非本地车企采购比例至少30%,二是中央直补车企。预计2014年新能源汽车行业的销量或将成倍增长。

  目前新能源汽车主要有三个车型:纯电动轿车E6、纯电动大巴K9、插电式混合动力轿车秦,考虑到中央和地方补贴在内,这三个车型分别享受补贴11万、100万和7万;我们预计上述三个车型2014年销量有望分别达到1.5万辆、2000辆和3000辆,合计达到2万辆,市场份额可能达到20%~30%。

  预计全新中级SUV S7将在5月份正式上市,该车型定位高于现有的S6,外观方面与S6有较大不同,采用了全新的前脸设计,动力方面采用2.0T 发动机和6速湿式双离合变速器,我们预计定价区间在9~12万之间。受新车型上市带动,我们预计2014年传统汽车销量将同比增长15%左右。

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